Vistazo
- TIPO DE PROYECTO: NIVEL ÁREA (INTERNO)
- Situación : EJECUCIÓN
- Ruta de Archivo:
F:\fuente\Seguimientos Yenifer 2\02_CENTRO DE PROYECTOS\
- Líder del Proyecto: HORACIO ROLON
- Equipo Involucrado:
Tesorería / Finanzas: aportará información de valorización y análisis de riesgo.
Sistemas / IT: desarrollará y dará soporte al tablero integral.
Analistas Comerciales: validarán datos, darán seguimiento y reportarán avances.
Project Manager (PM): coordinará el proyecto, cronograma y recursos.
- Objetivo General:
Desarrollar un tablero integral de seguimiento de venta de cartera que permita monitorear la composición, valorización y avance de las operaciones a lo largo de sus distintos estatus, facilitando el control de la gestión comercial y el cumplimiento de las metas mensuales de venta.
- Objetivos Especificos:
Unificar en un solo tablero toda la información de venta de cartera por estatus y cliente.
Automatizar el registro y valorización de las operaciones para garantizar consistencia y confiabilidad de los datos.
Implementar indicadores y alertas que permitan identificar oportunidades y riesgos en tiempo real.
Generar reportes periódicos que apoyen la toma de decisiones estratégicas del área comercial.
- Justificación:
El tablero de seguimiento actual no ofrece una visión integral ni consistente del proceso de venta de cartera. La falta de un registro único y del seguimiento por estatus limita la trazabilidad, la valorización y el control del avance de las operaciones. Este proyecto permitirá contar con información actualizada, confiable y visual, mejorando la toma de decisiones y el cumplimiento de metas.
- Beneficios Esperados:
Mayor control y trazabilidad del proceso de venta de cartera.
Visibilidad clara de la valorización de la cartera en cada estatus.
Seguimiento efectivo del avance de las ventas y del cumplimiento de las metas mensuales.
Optimización de la gestión y priorización de oportunidades comerciales.
Reducción de errores y duplicidad de registros mediante automatización.
- Cronograma:
Diseño del tablero y definición de estructura de datos
Implementación y capacitación
- Fecha Inicio (Estimado): 2026-01-16
- Fecha Fin (Estimado): 2026-02-13
- Metodología:
El tablero se desarrollará en la plataforma corporativa de BI o Excel avanzado según disponibilidad.
Se conectará a las bases de datos existentes para actualizar información automáticamente.
Los indicadores se actualizarán diariamente para reflejar la situación real.
Los usuarios podrán filtrar información por cliente, estatus, fechas y valor de cartera.
- Tipos de Recursos: Cualitativo
- Recursos:
Humanos: PM, equipo BI, equipo de TI, gerencia FINANCIERA.
Tecnológicos: software de BI (Power BI, Tableau u otro), bases de datos corporativas.
Otros: documentación, capacitación y soporte técnico.
- Riesgos:
Retrasos en la consolidación de datos por inconsistencias.
Resistencia de usuarios a adoptar el nuevo tablero.
Dependencia del soporte IT para automatización de datos.
Cambios en la estructura de cartera que requieran ajustes en el tablero.
- Dificultad: MEDIO
- Impacto: MEDIO
- Urgencia: ALTA
- Empresa: DE LA SOBERA S.A.